如何控制盈利和亏损？
盈利没法控制，盈利都是市场给的；亏损是自己控制的。投资者要唯一要做也就是积极地去承受合理的亏损，因为任何机会都需要本金去承受风险，不可能无风险高收益，但是决不承受计划以外的风险。如何控制亏损：根据总投资金额、阶段内（如1年内）可亏损额度、阶段内交易频率，计算出单次可亏损额度。再由单次可亏损额度、止损幅度计算初始仓位。举例如下：
假设某投资者账户有初始资金100万，年度亏损底线是15%，过往经验以及现在的盈利模式统计下来平均交易周期是1个月1次左右，那么一年正常有12次交易。有了这些约束条件，那么我们来计算一下每次可以亏损的金额。
100万X 15% = 15万，15万/12次=1.25万/次。也就是单个次亏损1.25万，这样即使最极端的连续亏损12次发生，累计亏损15万，但总体亏损仍处在可控范围。由于连续亏损12次的概率极低，往往都是几次亏损几次盈利反复循环，因此可以将单次亏损1.25万适度放大到1.5万甚至2万左右。
由1.5万可亏损额度，以及交易的止损幅度，可以倒推出初始仓位。比如：某次交易选择的是5%的止损幅度，那么1.5万 / 5% = 30万市值。即可以建立30万/30%的仓位。如果是8%的止损则1.5万 / 8% = 18.75万市值，依此类推。至于这30万的市值，可以是几只股票组成，不一定要一直股票。
如何加减仓？
在一次交易的仓位盈利到一定幅度之后，止损可以提到成本线及以上，也就是当笔交易要么继续盈利要么不亏损，此时可以投入第二笔交易，但整体的风险却不会再增加了。当行情配合的时候，第二笔、第三笔、第四笔在前一笔盈利的基础上可以陆续建立起来，自然就从轻仓变为了重仓，而同一时刻，你整体仓位的潜在亏损额度永远只有最后一份。在行情低迷阶段，因为较难盈利，可能一直只有一两份仓位，承担有限的亏损。最终实现的是，行情好、盈利时自动加为重仓；行情差、亏损时自动维持轻仓。